320 milionów euro dla FM Logistic na rozwój w Europie

Transakcja ta stanowi dla FM Logistic kolejny kamień milowy w zakresie strukturyzacji finansowania i służy trzem celom: refinansowaniu istniejącego zadłużenia, wsparciu inwestycji w sektorze nieruchomości oraz stymulowaniu rozwoju firmy.

Pozyskanie 320 milionów euro wywołało ogromne zainteresowanie na rynku bankowym – popyt niemal dwukrotnie przewyższył wartość emisji. Taki poziom nadsubskrypcji świadczy o dużym zaufaniu partnerów finansowych do solidności modelu biznesowego Grupy oraz spójności jej ścieżki wzrostu.

Transakcja opiera się na strukturze hybrydowej łączącej transzę korporacyjną z transzą zabezpieczoną wydzielonym portfelem aktywów nieruchomościowych, co pozwala na jednoczesne zachowanie elastyczności i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Rozwiązanie, dostosowane do skali działalności FM Logistic, wiedzy eksperckiej NG Concept w obszarze nieruchomości oraz na zaangażowaniu operacyjnym FM Logistic – głównie w formie długoterminowego leasingu aktywów – co bezpośrednio przyczynia się do zapewnienia stabilnych przepływów pieniężnych i trwałej struktury kapitałowej. To również pierwsza transakcja o strukturze paneuropejskiej, obejmująca między innymi aktywa w Hiszpanii, co dowodzi, że Grupa potrafi z sukcesem przeprowadzać operacje o tak dużym zasięgu.

– Dzięki takiemu ustrukturyzowaniu transakcji zapewniamy sobie długoterminowe finansowanie na atrakcyjnych warunkach wraz z dywersyfikacją źródeł pozyskiwania kapitału w całej Europie. Jest to odzwierciedlenie naszej dyscypliny finansowej oraz umiejętności tworzenia rozwiązań dostosowanych do wyzwań związanych z rozwojem – podkreśla Sébastien Maquet, dyrektor FM Logistic Group ds. finansowych, zaopatrzenia i operacji w Indiach.

Atrakcyjne parametry transakcji pozwoliły na utworzenie konsorcjum złożonego z 14 czołowych banków reprezentujących osiem francuskich i europejskich instytucji finansowych oraz na zapewnienie długich terminów zapadalności. Początkowy okres wynosi dziewięć lat z możliwością przedłużenia do lat jedenastu, co przewyższa standardy rynkowe.

Transakcja – poza samym refinansowaniem – istotnie zwiększa długoterminowe zdolności inwestycyjne Grupy. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację strategicznych celów zwłaszcza w zakresie rozwoju nieruchomości, od pozyskiwania gruntów pod budowę nowych obiektów własnych, zaprojektowanych z myślą o obsłudze wielu klientów, które będą skalowalne i można je będzie przystosować do konkretnych potrzeb, a także na automatyzację i rozwój zewnętrzny w kontekście szybko zmieniających się łańcuchów dostaw.

Celem Grupy jest dalsze umacnianie swojej pozycji na kluczowych rynkach oraz aktywny wkład w transformację sektora logistycznego poprzez opracowywanie bardziej zintegrowanych, wydajnych i zrównoważonych rozwiązań, wspierających odpowiedzialne łańcuchy dostaw. Działania te doskonale wpisują się w strategię „Powering 2030”, która łączy wyniki finansowe z dbałością o środowisko oraz odpowiedzialnością społeczną.

– W obliczu wyzwań w branży logistycznej to finansowanie zapewnia Grupie środki, które przyspieszą rozwój przyjętego w Europie modelu. Zwiększa też nasze możliwości wspierania transformacji łańcucha dostaw poprzez pełną integrację wymagań środowiskowych i operacyjnych z potrzebami naszych klientów – dodaje Jean-Christophe Machet, CEO FM Logistic Group.

Transakcja, którą dzięki wewnętrznemu zaangażowaniu udało się sfinalizować w zaledwie pięć miesięcy, dowodzi, że zespoły FM Logistic potrafią pozyskiwać czołowych partnerów finansowych i realizować operacje na dużą skalę, angażując przy tym szerokie grono interesariuszy.

Źródło: FM Logistic Central Europe