STORAGE
Polskie magazyny z prawie 60-procentowym udziałem w popycie w Europie Środkowo-Wschodniej
Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała sytuację na rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych w Polsce w 2024 roku.
Data publikacji: 24.02.2025
Data aktualizacji: 24.02.2025
Podziel się:
Poziom popytu pozostał na stabilnym poziomie wynoszącym blisko 6 mln mkw. wynajętej powierzchni, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do roku 2023. Co więcej, transakcje najmu na polskim rynku stanowiły aż 59% umów sfinalizowanych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (9,83 mln mkw.). Hamuje za to aktywność deweloperska – wolumen rozpoczętych w ubiegłym roku projektów był najniższy od 2016 roku. To z kolei powinno z czasem doprowadzić do spadku powierzchni niewynajętej.
POPYT: najemcy doceniają polski rynek
Całkowity popyt w 2024 roku wyniósł ponad 5,8 mln mkw., co oznacza wzrost o 4% r/r i piąty rok z rzędu z wartością przekraczającą 5 mln mkw. Warto podkreślić, że sfinalizowane w ubiegłym roku w Polsce transakcje najmu odpowiadały za prawie 60% popytu w CEE. Najemcy niezmiennie doceniają atuty polskiego rynku magazynowego, w tym jego strategiczne położenie, rozwiniętą infrastrukturę transportową oraz konkurencyjne tzw. „total cost of ownership”, które przy uwzględnieniu kosztów najmu, energii oraz pracowników magazynowych są o 23% niższe niż w Czechach i ponad 50% niższe niż w Niemczech. Perspektywy na ten rok pozostają optymistyczne. Tempo wzrostu może co prawda zwolnić, ale to z kolei zmniejszy ryzyko nadwyżki pustych powierzchni magazynowych. Stabilnej sytuacji w sektorze powinno też sprzyjać dalsze polepszanie warunków finansowych i gospodarczych, w tym spodziewane ożywienie w Niemczech,
tłumaczy Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics/E-Commerce CEE, Cushman & Wakefield.
| PROJEKT | REGION | NAJEMCA | POWIERZCHNIA (MKW. | RODZAJ TRANSAKCJI |
|---|---|---|---|---|
| Hillwood Stryków | Łódzkie | Oponeo | 72 900+ 32 800 | Przedłużenie i ekspansja |
| Panattoni Park Rzeszów West | Podkarpackie | BSH Appliances | 73 000 | Nowa umowa (BTS) |
| Panattoni Park Legnica | Dolnośląskie | Poufny (branża fashion) | 56 200 | Nowa umowa |
| Panattoni Park Zgierz II | Łódzkie | Poufny (branża retail) | 50 300 | Nowa umowa |
| CTPark Warsaw South | Mazowieckie | Douglas | 46 300 | Nowa umowa |
W strukturze zawieranych umów nie odnotowano większych zmian. Podobnie jak w całym 2023 roku, około 58% transakcji najmu stanowiły nowe umowy i ekspansje. Renegocjacje dotyczyły 42% wolumenu transakcji najmu. Największy udział w popycie miał segment handlu i e-commerce, który odpowiadał za 38% podpisanych umów. Na kolejnych miejscach znalazły się logistyka i dystrybucja z wynikiem 32% oraz produkcja i motoryzacja – 16%.
PODAŻ: SPADEK AKTYWNOŚCI DEWELOPERSKIEJ
W IV kwartale ubiegłego roku deweloperzy ukończyli blisko 508 000 mkw. powierzchni przemysłowej, a w okresie pomiędzy I a IV kwartałem 2024 roku nowa podaż przekroczyła 2,6 mln mkw. Około 76% dostarczonej w IV kwartale powierzchni zostało zabezpieczone umowami najmu jeszcze na etapie realizacji inwestycji. Niska podaż o charakterze spekulacyjnym i mocny popyt w ostatnich miesiącach zeszłego roku spowodowały spadek pustostanów o 0.5 pp. do 7,5% na koniec grudnia 2024 roku,
mówi Adrian Semaan, Senior Research Consultant, Cushman & Wakefield.
W 2024 roku rozpoczęto realizację 1,5 mln mkw. powierzchni przemysłowej, co jest najniższym wynikiem od 2016 roku. Firmy deweloperskie ograniczyły podaż spekulacyjną, a większość z nich koncentruje się na projektach szytych na miarę i fazowaniu inwestycji uzależniając ich rozpoczęcie od zawarcia pierwszych umów przednajmu. Trend spadkowy będzie do pewnego stopnia spowalniany w związku z ograniczoną aktywnością tych najemców, którzy odczuwają słabsze jeszcze warunki gospodarcze panujące w krajach Europy Zachodniej,
dodaje Damian Kołata.
CZYNSZE: stawki efektywne wciąż pod presją
Na większości rynków regionalnych nadal widoczna jest przewaga podaży nad popytem, co powoduje, że deweloperzy pozostają otwarci na negocjacje. Dzięki zachętom finansowym, takim jak okresy bezczynszowe lub dopłaty na adaptację przestrzeni, efektywne czynsze mogą być niższe od bazowych nawet o ok. 15-25%,
podsumowuje Damian Kołata.
RYNEK PRACY: stawki godzinowe za pracę
W 2024 roku, porównując IV kwartał do kwartału I, wzrost wynagrodzeń pracowników blue collar wyniósł 6,31%. Najwyższe stawki wynoszące 36,23 PLN obserwujemy w województwie dolnośląskim, gdzie presja pracodawców związana z obsadzeniem stanowisk jest bardzo duża. Wpływa na to fakt, że jest to jeden z najbardziej rozwiniętych i konkurencyjnych regionów w Polsce. Najniższe stawki – 28,71 PLN – obserwujemy natomiast w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie presja ta jest zdecydowanie niższa niż w innych regionach Polski,
tłumaczy Dagmara Żuromska, National Sales and Key Account Manager, Randstad.
Jeśli chodzi o sektor transportu i logistyki, to prawie 50% pracodawców planuje podwyżki w I kwartale tego roku, z czego największą grupę stanowią te na poziomie 4-7%, co deklaruje ponad 37% pracodawców. Ograniczona dostępność ofert wpływa na czas, jaki musimy poświęcić na znalezienie nowego miejsca pracy. W III kwartale 2024 okres ten średnio wynosił 3 miesiące. Są oczywiście branże, takie jak przemysł czy logistyka, w których zatrudnienie znajduje się nieco łatwiej i szybciej,
dodaje Dagmara Żuromska.
Zobacz również
