Cła Trumpa: Sześć kluczowych efektów dla rynku automatyki magazynowej

Jedną z najbardziej bezpośrednich konsekwencji ceł prawdopodobnie będzie spowolnienie inwestycji kapitałowych w automatyzację magazynów, spowodowane zwiększoną niepewnością ekonomiczną. Nasze rozmowy z dostawcami rozwiązań automatycznych wskazują, że ich klienci stają się coraz bardziej zaniepokojeni, co prowadzi do opóźnień w realizacji dużych projektów automatyki. Wielu decydentów waha się przed zatwierdzeniem dużych nakładów inwestycyjnych (Capex), obawiając się, że przyszłe zmiany polityki mogłyby podważyć ich inwestycje. W istocie, obecnie doświadczamy największego poziomu niepewności dotyczącej polityki gospodarczej od szczytu pandemii.

Ta niepewność prawdopodobnie wydłuży cykle sprzedaży rozwiązań automatyki magazynowej, szczególnie dla kosztownych, kompleksowych systemów wymagających długoterminowego planowania. Wpływ jest dodatkowo spotęgowany przez i tak już wysokie stopy procentowe, które hamują aktywność inwestycyjną przez ostatnie trzy lata.

Należy zauważyć, że założyliśmy już okres „aklimatyzacji” do polityki Trumpa, a nasze prognozy uwzględniają okres wahania w popycie na rok 2025 i początek 2026. Jednakże skala ogłoszonych ceł może uzasadniać dalsze obniżenie naszych prognoz na lata 2025 i 2026.

Ponieważ cła zwiększają złożoność łańcuchów dostaw, więcej firm prawdopodobnie zleci logistykę zewnętrznym operatorom logistycznym (3PL), którzy specjalizują się w zarządzaniu zmianami polityki handlowej i dywersyfikacji dostawców. Oczekuje się, że trend ten będzie napędzał większe wdrażanie automatyzacji przez firmy 3PL, szczególnie te obsługujące handel transgraniczny.

Ze względu na różnorodność klientów, którym służą firmy 3PL, oraz szeroki zakres profili jednostek magazynowych (SKU), którymi zarządzają, podmioty te zwykle preferują elastyczne rozwiązania automatyzacyjne, takie jak autonomiczne roboty mobilne (AMR) typu person-to-goods oraz systemy opakowań dopasowanych do rozmiaru.

Cła często prowadzą do restrukturyzacji łańcucha dostaw, ponieważ firmy poszukują alternatywnych strategii zaopatrzenia. Aby uniknąć potencjalnych zakłóceń, wiele firm prawdopodobnie będzie budować rezerwy zapasów, co doprowadzi do zwiększonego wykorzystania powierzchni magazynowych.

Już zaobserwowaliśmy ten trend w ciągu dwóch miesięcy poprzedzających „Dzień wyzwolenia” i przewidujemy, że przyspieszy on ze względu na skalę i zakres nowych ceł. Wynikający z tego wzrost poziomu zapasów zmniejszy wskaźnik pustostanów magazynowych i podniesie ceny wynajmu w kluczowych centrach logistycznych. To z kolei może prowadzić do zwiększonej aktywności w zakresie budowy magazynów w celu zaspokojenia rosnących potrzeb magazynowych.

Przed najnowszymi cłami producenci przenosili produkcję do Azji Południowo-Wschodniej, Kanady i Meksyku w odpowiedzi na wojnę handlową USA – Chiny oraz popandemiczne trendy zbliżania produkcji do rynków zbytu (nearshoring). Regiony te czerpały korzyści ze zwiększonych inwestycji w automatyzację magazynową wspierającą operacje produkcji przemysłowej.

Jednak z powodu odnowionej niepewności polityki handlowej firmy prawdopodobnie wstrzymają wielkoskalowe inwestycje w automatyzację w tych regionach. Do momentu uzyskania większej jasności co do przyszłych poziomów ceł, wiele firm opóźni plany ekspansji, spowalniając wdrażanie robotyki magazynowej i zautomatyzowanych systemów w tych lokalizacjach.

Cło w wysokości 25% na stal będzie miało bezpośredni wpływ na automatyzację magazynów, znacząco zwiększając koszt sprzętu automatycznego. Ponieważ większość systemów automatyki magazynowej – w tym rozwiązania robotyczne, przenośniki taśmowe i infrastruktura magazynowa – w dużym stopniu opiera się na stali, cło to podniesie koszty materiałów.

Co istotne, cło to prawdopodobnie nie będzie różnicować między dostawcami krajowymi a międzynarodowymi. Wraz ze wzrostem popytu na amerykańską stal oczekuje się wzrostu cen krajowych, niwelując wszelkie przewagi kosztowe lokalnie pozyskiwanej stali. W rezultacie firmy inwestujące w automatyzację będą musiały liczyć się z niższym zwrotem z inwestycji (ROI), co potencjalnie doprowadzi do opóźnień lub ograniczenia skali projektów automatyzacyjnych.

Istnieją spekulacje, że rosnące koszty stali mogą skłonić niektóre firmy do wyboru automatyzacji mobilnej, biorąc pod uwagę, że rozwiązania mobilne mają niższą zależność od stali w porównaniu z infrastrukturą stałą. Jednak podczas rozmów z dostawcami na targach ProMAT nie było jasnego konsensusu co do tego, czy to znacząco wpłynie na preferencje inwestycyjne.

W większości przypadków zamówienia z Shein i Temu nie podlegały cłom importowym ze względu na regułę de minimis, która pozwala międzynarodowym przesyłkom o wartości detalicznej 800 USD lub mniej omijać podatki importowe i kontrole celne. Zasada ta stała się kwestią sporną w ostatnich latach i jest powszechnie postrzegana jako luka, którą wielu chińskich sprzedawców detalicznych wykorzystywało, aby uniknąć ceł na tanie towary sprzedawane za pośrednictwem platform e-commerce.

Chociaż ten rozwój może wydawać się przypisem w porównaniu z szerszym zestawem ceł ogłoszonych 2 kwietnia, potencjalny wpływ jest znaczący. Przewidujemy trzy główne efekty wynikające ze zmian w polityce de minimis:

a. Ekspansja amerykańskich centrów realizacji zamówień przez Shein i Temu

Ponieważ wysyłka transgraniczna staje się mniej opłacalna, prawdopodobnie zobaczymy, jak firmy takie jak Shein i Temu zaczną wynajmować więcej powierzchni do realizacji zamówień w Stanach Zjednoczonych. Ta zmiana w kierunku krajowych magazynów pomoże im zmniejszyć narażenie na nowe cła i usprawni operacje dostawy na ostatnim odcinku.

b. Zmiany w standardach pakowania

Jeśli Shein i Temu przeniosą swoje operacje realizacji zamówień do USA, możemy również oczekiwać zmian w sposobie pakowania ich produktów. Obecnie ich przesyłki są zazwyczaj dostarczane w małych, minimalnie opakowanych woreczkach foliowych. Te opakowania często powodują problemy dla firm kurierskich, ponieważ mogą utknąć w systemach sortowania lub wpaść między moduły przenośników ze względu na ich rozmiary i jakość opakowania.

W modelu krajowej realizacji zamówień amerykańscy operatorzy przesyłek prawdopodobnie będą egzekwować bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące opakowań – preferując formaty lepiej dostosowane do istniejącej zautomatyzowanej infrastruktury sortującej.

c. Szansa dla amerykańskich detalistów na odzyskanie udziału w rynku

Jeśli, jak oczekiwano, liczba zamówień z Shein i Temu spowolni w krótkim terminie, może to stworzyć okno możliwości dla amerykańskich detalistów odzieży i towarów ogólnych, aby przechwycić część tego udziału w rynku. W rezultacie możemy zobaczyć zwiększone inwestycje w krajowe moce realizacji zamówień przez amerykańskie marki e-commerce i fast-fashion, które próbują wypełnić tę lukę.

Cła Trumpa wprowadzają znaczącą niepewność na rynku automatyki magazynowej, wpływając na decyzje inwestycyjne, strategie łańcucha dostaw i infrastrukturę logistyczną. Podczas gdy niektóre sektory (takie jak 3PL i budownictwo magazynowe) mogą doświadczyć wzrostu, inne (takie jak automatyzacja produkcji przemysłowej w Azji Południowo-Wschodniej, Kanadzie i Meksyku) prawdopodobnie doświadczą spowolnienia. Dodatkowo, 25% cło na stal ma zmniejszyć zwrot z inwestycji w automatyzację w całej branży.