Transport Intelligence: globalny rynek TSL osiągnie wartość 233 mld euro do 2030 r.

Ti (Transport Intelligence) w kompleksowej analizie wskazuje, że światowy rynek usług spedycyjnych osiągnął wartość 208,1 mld euro w 2025 roku, notując realny wzrost o 4,4%, pomimo spadających stawek frachtowych i narastających napięć geopolitycznych.

Według prognoz, tempo wzrostu spowolni do 2,5% w 2026 roku, zwiększając wartość rynku do 213,4 mld euro, a następnie ustabilizuje się na poziomie średniorocznego skumulowanego tempa wzrostu (CAGR) wynoszącego 2,3% do 2030 roku, kiedy rynek ma osiągnąć wartość 233,0 mld euro.

Raport Ti, oparty na danych dotyczących handlu międzynarodowego, statystykach portowych, wskaźnikach przewozów lotniczych cargo, prognozach makroekonomicznych oraz autorskim badaniu „Global Freight Procurement Survey 2026”, analizuje sytuację na sześciu głównych rynkach regionalnych oraz przedstawia odmienne perspektywy rozwoju transportu morskiego i lotniczego do końca dekady.

W 2025 roku segment spedycji morskiej wzrósł o 4,6%, jednak w 2026 roku jego tempo wzrostu ma wyhamować do 2,6%. Spedycja lotnicza odnotowała wzrost o 4,1%, który również ma spowolnić – do szacowanych 2,5%.

W dłuższej perspektywie transport morski ma rozwijać się szybciej niż lotniczy, osiągając CAGR na poziomie 2,9% do 2030 roku, podczas gdy dla transportu lotniczego prognozowany jest wzrost na poziomie 1,6%.

Największym regionalnym rynkiem pozostaje Azja i Pacyfik, odpowiadające za 37,1% światowej wartości rynku.

Kryzys na Morzu Czerwonym oraz rosnące zagrożenie dla żeglugi w Cieśninie Ormuz to obecnie dwa najważniejsze czynniki wpływające na decyzje dotyczące organizacji transportu.
Konieczność omijania Morza Czerwonego i kierowania statków wokół Przylądka Dobrej Nadziei wydłuża czas transportu na trasie Azja–Europa o 10–14 dni.

Jednocześnie konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował około 22-procentowy spadek globalnej przepustowości lotniczego transportu cargo.

Raport wskazuje również, że alternatywne huby logistyczne – takie jak Stambuł, Rijad, Maskat, Singapur czy Akaba – nie są w stanie zastąpić znaczenia Dubaju, Dohy i portu Jebel Ali, co podkreśla konieczność wcześniejszego zabezpieczania alternatywnych zdolności przewozowych.

Przejęcie DB Schenker przez DSV za 14,3 mld euro, sfinalizowane w kwietniu 2025 roku, stworzyło największą firmę spedycyjną na świecie, osiągającą ponad 41 mld euro przychodów i prowadzącą działalność w ponad 90 krajach.Po transakcji udział DSV w rynku wzrósł w spedycji morskiej z 6,0% do 7,5%, a w spedycji lotniczej z 6,5% do 10,4%.

Trzej najwięksi gracze – DSV, Kuehne+Nagel oraz DHL – kontrolują obecnie około 22,5% światowego rynku, wobec 20,8% w 2024 roku.

Jednocześnie aż 16 z 20 największych firm spedycyjnych odnotowało spadek przychodów rok do roku.

Udział bezpośrednich rezerwacji u przewoźników w ramach umów długoterminowych spadł z 48,6% w 2023 roku do 38,3% w 2026 roku. Jednocześnie korzystanie z pośredników wzrosło z 29,8% do 31,8%.

Dominującym sposobem wyboru dostawców stały się listy preferowanych partnerów, które wyprzedziły tradycyjne przetargi (45,8% wobec 33,7%).

Zmiana środka transportu stała się niemal powszechna – 84,5% załadowców dokonało w ciągu ostatnich 12 miesięcy przynajmniej jednej zmiany rodzaju transportu.

Najpopularniejszą strategią zwiększania odporności łańcuchów dostaw pozostaje korzystanie z dwóch lub wielu dostawców jednocześnie (dual/multi-sourcing), stosowane przez 29,0% respondentów.

Ti Insight zidentyfikował 32 zastosowania sztucznej inteligencji w całym łańcuchu wartości usług spedycyjnych. Aż 94% z nich funkcjonuje już operacyjnie, a 23 z 32 rozwiązań zostało opracowanych wewnętrznie przez same firmy spedycyjne.

Efekty są wymierne: CEVA zwiększyła dokładność prognoz czasu dostawy (ETA) z około 30% do 70–80%, Flexport wygenerował dla klientów ponad 900 mln dolarów oszczędności dzięki optymalizacji taryf, UPS skrócił czas rozwiązywania spraw zgłaszanych e-mailowo o 50%.

Za najważniejszy przełom w branży uznano wdrożenie przez C.H. Robinson floty ponad 30 agentów AI, wspierających działalność operacyjną.

Marże EBIT sześciu największych spedytorów w 2025 roku wynosiły od 1,6% do 9,5%. Najwyższą rentowność osiągnęły: DSV – 9,5%, Expeditors – 9,4%.

Najbardziej perspektywicznymi i dochodowymi sektorami obsługiwanymi przez spedytorów stają się: ochrona zdrowia i farmacja, nowoczesne technologie i elektronika, przemysł lotniczy i obronny.

Aktywność w zakresie fuzji i przejęć wśród 20 największych firm pozostała ograniczona – w 2025 roku zrealizowano jedynie trzy transakcje, choć przejęcie DB Schenker przez DSV ma stać się impulsem do kolejnej fali konsolidacji w latach 2026–2028.

Do 2030 roku spodziewamy się, że globalny rynek spedycji osiągnie wartość 233 mld euro, jednak droga do tego celu będzie wymagała funkcjonowania w środowisku, w którym zakłócenia staną się normą, a nie wyjątkiem. Zmiany tras przez Morze Czerwone, 22-procentowy spadek globalnej przepustowości lotniczego cargo wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz utrzymująca się zmienność ceł sprawiają, że spedytorzy niemal nieustannie zarządzają ryzykiem. Mimo to prognozowany wzrost rynku do 213 mld euro w 2026 roku pokazuje, że branża potrafi absorbować tę presję. Zmieniło się jednak zachowanie załadowców – niemal 85% z nich zmieniło w ostatnim roku środek transportu, a relacje z preferowanymi dostawcami wyprzedziły tradycyjne przetargi jako podstawowy sposób zawierania kontraktów. Równocześnie sztuczna inteligencja przechodzi z fazy pilotażowej do etapu generowania realnych korzyści. Zidentyfikowaliśmy 32 zastosowania AI w całym łańcuchu wartości, a jeden z czołowych spedytorów zwiększył dokładność prognoz ETA z około 30% do 70–80%. Firmy, które już dziś inwestują w sztuczną inteligencję, elastyczność sieci logistycznych i pogłębianie relacji z klientami, zamiast jedynie czekać na poprawę warunków rynkowych, będą najlepiej przygotowane do przewodzenia kolejnej fazie wzrostu rynku – komentuje Viki Keckarovska, Research Manager w Ti.

Źródło: Transport Intelligence